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ぼくのかんがえたさいきょうのぽーとふぉりおを雰囲気運用してセミリタイアを目指すブログ

ポートフォリオの微調整につき悩みます。。。

どうも、ポンチ熊(@ponchiwork)です。

ここ最近小型バリュー株投資が気になっており、面白そうな企業のIRを読みまくっています。
今興味があるのは【9402】中部日本放送を始めとしたディープバリュー企業です。

現在のポートフォリオはインデックス投資と高配当大型株を中心としたバリュー投資が主体ですが、資産配分の組み換えを考えています。
運用資産も増えてきたため、取れる戦術の幅が広がっており、現在の入金力が維持出来れば、もう少し攻撃性を高めても良さそうです。

円グラフ作成にはバリュートラスト様のツールを使用させていただきました。いつも感謝しております。

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こちらが新しいポートフォリオの案です。今まで地域別資産として割り振っていたインデックス投資(具体的には【1557】や【1385】など)の割合を減らし、その分を個別株に割り振ります。
既に少しずつ個別株の割合は増やしていますが、米国企業を中心としたバリュー大型株に加え、国内小型株によるディープバリュー戦術も組み入れていきます。

ロシア株やマレーシア株、フロンティアETFなどの新興国市場への傾斜配分は現状のまま続けていく予定です。
資金は限られるため、スポット買いによる少額積立が中心にはなりますが、無料取引できるETFを使ってチマチマと買い増ししていきます。

基本的な株式:債券=6:4型ポートフォリオの形は崩しません。別建てで運用しているiDeCo・ジュニアNISAは株式一本勝負であり、保有資産全体としてはかなり攻撃的な配分になっています。
資金力の限られる個人が大きく利益を出そうとすると、どうしても個別小型株に行かざるをえないのかと。もう少しだけ悩んでみます。

 

ではまた。明日も色んな価値をBuy & Drip...

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